Devis
La page Quotes vous permet de créer des devis, de les envoyer à vos clients pour signature et de transformer les devis signés en factures.
Actions
- Add New — créer un devis
- Search — rechercher par titre, numéro de devis ou nom du client
- Filter — basculer les badges Draft, Sent et Signed
- View (icône œil) — détails en lecture seule
- View PDF / Download PDF — prévisualiser ou sauvegarder le devis au format
quote-{numero}.pdf - Edit (icône crayon) — disponible tant que le devis n'est pas signé
- Send for signature (icône signature) — envoyer au client un lien de signature sécurisé ; recliquez pour renvoyer
- Create invoice (icône plus) — apparaît quand le devis est Signed, le transforme en facture
- Delete (icône poubelle) — disponible tant que le devis n'est pas signé
Créer un devis
Cliquez sur Add New et remplissez :
- Client (obligatoire) et Title (optionnel)
- Currency et Payment Method (optionnels)
- Line items — chaque ligne a une Description, un Type, une Quantité, un Prix unitaire et un Taux de TVA ; glisser-déposer pour réordonner
- Discount Rate (0–100 %), Valid Until (date) et Notes (tout optionnel)
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Draft | Créé, pas encore envoyé — modifiable et supprimable |
| Sent | Envoyé au client pour signature |
| Signed | Approuvé par le client — prêt à être converti en facture |
| Expired | La date Valid Until est dépassée |
Le flux
- Créez un devis et cliquez sur Send for signature.
- Le client le signe en ligne — voir Signature de devis.
- Une fois Signed, cliquez sur Create invoice pour tout reporter dans une facture.
Premier usage
Sans aucun devis, la page affiche "No quotes yet" et un bouton Add New.