Signature de devis
La page Quote Signing est le côté client du processus de devis. Quand vous envoyez un devis pour signature, votre client reçoit un e-mail avec un lien sécurisé vers /signature/[id] — aucun compte requis.
Le flux de signature
- Vous cliquez sur Send for signature sur un devis.
- Invoicerr envoie au client un e-mail avec un lien de signature unique.
- Le client ouvre le lien et voit un aperçu en lecture seule du devis.
- Pour signer, le client saisit le code OTP à 8 chiffres envoyé par e-mail.
- Après vérification de l'OTP, le client clique sur Sign pour approuver le devis.
- Vous et le client pouvez Download PDF du devis signé.
Expérience client
La page de signature affiche :
- Numéro du devis, date et date de validité
- Coordonnées de l'entreprise et du client
- Tableau complet des lignes (description, quantité, prix unitaire, TVA, total)
- Total hors taxe, total TVA et total général
- Bouton Sign (verrouillé tant que le bon OTP n'est pas saisi)
Statuts
Après signature, le statut du devis passe à Signed dans votre interface, et l'action Create invoice devient disponible dans Devis.
Renvoi
Si le client n'a pas reçu l'e-mail, recliquez sur Send for signature sur le devis pour renvoyer le lien et un nouvel OTP.
Premier usage
La première fois que vous envoyez un devis pour signature, vérifiez que l'adresse e-mail de votre client est correcte dans son profil client.