Clients
La page Clients est votre carnet d'adresses de toutes les personnes que vous facturez. Les clients sont réutilisés dans les devis, factures et reçus, vous n'avez donc à saisir leurs coordonnées qu'une seule fois.
Actions
- Add New — créer un client
- Search — rechercher un client par nom, prénom ou e-mail
- Filter — cliquer sur le badge Active ou Inactive pour filtrer la liste (chaque badge affiche un décompte)
- View (icône œil) — ouvrir un résumé en lecture seule
- Edit (icône crayon) — modifier les informations d'un client
- Delete (icône poubelle) — supprimer un client (demande confirmation)
Créer un client
Cliquez sur Add New et remplissez le formulaire.
Type de client (obligatoire) — choisissez Company ou Individual :
- Company — Nom de l'entreprise, Identifiant légal / SIRET (obligatoire), Numéro de TVA (optionnel)
- Individual — Prénom et Nom (obligatoires)
Contact
- E-mail de contact (obligatoire)
- Téléphone de contact (optionnel)
Adresse
- Adresse (obligatoire), Complément d'adresse (optionnel)
- Code postal (obligatoire), Ville (obligatoire)
- État / Province (optionnel), Pays (obligatoire)
Autre
- Description (optionnelle, 500 caractères max)
- Devise (optionnelle) — remplace la devise par défaut de l'entreprise pour ce client
- Date de création (optionnelle, ne peut pas être dans le futur)
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Active | Disponible pour créer des devis et factures |
| Inactive | Archivé, conservé pour l'historique |
Premier usage
Quand vous n'avez encore aucun client, la page affiche "No clients yet" avec un bouton Add New. Ajoutez votre premier client ici, puis rendez-vous dans Moyens de paiement.